¿No sabe qué llevar a su cita de taxes?

¿Es su primera vez en la oficina? Por favor traiga sus impuestos del año pasado.

INFORMACIÓN PERSONAL PARA CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA

    Tarjeta de Seguro Social/ ITIN/ ATIN
    Licencia de conducir válida
    Fecha de Nacimiento


FUENTES DE INGRESOS
    FORMULARIO W-2 


DESMPLEADO
    Desempleo, reembolso de impuestos estatales (FORMULARIO 1099-G)


TRABAJADOR AUTONOMO
    Ingresos Misceláneos (Formulario 1099-MISC)
    Registro de todos los gastos – Registros de cheques, estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos
    Información de bienes de uso empresarial (costo, fecha puesta en servicio, etc.)


INGRESOS DE ALQUILER 
    Registros de Ingresos y Gastos
    Registro de los pagos estimados realizados al IRS o Franchir (FORMULARIO 1040-ES)


INGRESOS DE RERTIRO
    Formulario de Seguro Social/Jubilación Ferroviaria (FORM SSA-1099/ RRB-1099)
    Pensión / IRA / Ingresos por Anualidad / 401(k) (FORMULARIO 1099- R)
    IRA Tradicional


AHORROS E INVERSIONES O DIVIDENDOS
    Intereses, Ingresos por Dividendo (1099-INT / 1099-DIV / 1099-OID)
    Ingresos por ventas de acciones u otra propiedad (1099-B / 1099-S)
    Cuenta de Ahorros de Salud y Reembolsos de Cuidado a Largo Plazo (FORMULARIO 1099-SA / 1099-LTC)
    Gastos relacionados con sus inversiones
    Transacciones que involucran criptomoneda (moneda virtual)

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS
    Ingresos por juegos de azar (W-2G o registros que muestran los ingresos, así como el registro de gastos)
    Fideicomisos
    Ingresos por Regalías (1099- MISC)
    Cualquier otro formulario 1099 recibido
    Registro de pensión alimenticia pagada/ Recibido con el nombre del ex-cónyuge y SSN  


TIPOS DE DEDUCCIONES 

Las deducciones pueden depender de su situación de vida. Por lo tanto, es posible que no necesite todos los registros enumerados a continuación.

PROPIEDAD DE LA CASA
    Intereses Hipotecarios (FORMULARIO 1098)
    Registros de impuestos sobre bienes raíces y bienes personales
    Recibos para mejorar la energía del hogar (paneles solares, calentador de agua solar, etc.)
    Todas los formularios 1098


DONACIONES BENÉFICAS
    Cantidades en efectivo donadas a casas de culto, escuelas, otras organizaciones caritativas
    Registros de donaciones benéficas no en efectivo
    Cantidades de millas conducidas con fines caritativos o médicos


GASTOS MÉDICOS
    Cantidades pagadas por el seguro de salud y a médicos, dentistas, hospitales

SEGURO DE SALUD
    FORMULARIO 1095-A/ 1095-B o 1095-C


GASTOS DE CUIDADO INFANTIL
    Tarifas pagadas a una guardería con licencia o guardería familiar para un bebé o preescolar
    Salarios pagados a una niñera
    Nombre y numero de Seguro Social de cuidador

GASTOS EDUCATIVOS
    (FORMULARIO 1098-T) de instituciones educativas
    Recibos para detallar los gastos educativos calificados
    Registros de las becas que recibió
    (FORMULARIO 1098-E) si pagó intereses de préstamos estudiantiles


K-12 EDUCADOR 
    Recibos de gastos en el aula

GASTOS ESTATALES Y LOCALES
    Monto del impuesto sobre la renta estatal/local pagado
    Factura que muestra el monto si se paga el impuesto sobre las ventas de vehículos


JUBILACIÓN Y OTROS AHORROS
    (Formulario 5498-SA) que muestra las contribuciones de HAS
    (Formulario 5498) que muestra las contribuciones del IRA
    Todas los formularios de series 5498 (5498-QA / 5498-ESA)

DESASTRE DECLARADO FEDERALMENTE
    Ciudad/condado que vivió/ trabajó / tuvo propiedad
    Registros para apoyar pérdidas de propiedad (evaluación, costos de limpieza, etc.)
    Registros de costos de reconstrucción/reparación
    Reembolsos/reclamaciones de seguros a pagar
    Información de asistencia de FEMA
    Revise FEMA para ver si su condado ha sido declarado un área federal de desastres

© 2016 Website designed by TechnologyIdeas.net